02.09.2013 | 15:00

HELMA Eigenheimbau AG begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 5,875 % p.a.

Corporate News

Lehrte, 2. September 2013 - Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von fünf Jahren bietet die Schuldverschreibung eine jährliche Verzinsung von 5,875 %. Der Emissionserlös soll ausschließlich für das weitere organische Wachstum des HELMA-Konzerns verwendet werden. Das Unternehmensrating, durchgeführt von der Creditreform Rating AG im Juli 2013, wurde auf BBB (Investment-Grade) festgesetzt.

Die Zeichnungsfrist beginnt am 9. September und endet voraussichtlich am 17. September 2013 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Anschließend ist eine Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Anleihen geplant. Institutionelle Investoren können direkt über die Steubing AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner zeichnen. Privatanleger können die Anleihe mit Beginn der Zeichnungsfrist über ihre Haus oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt zeichnen.

Der Wertpapierprospekt wurde am 2. September 2013 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert.

Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der HELMA Eigenheimbau AG (www.helma.de/investor-relations/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der HELMA Eigenheimbau AG in gedruckter Form bereit.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin:

HELMA Eigenheimbau AG

Volumen:

Bis zu 25 Mio. Euro

ISIN / WKN:

DE000A1X3HZ2 / A1X3HZ

Unternehmensrating:

BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, Juli 2013)

Kupon:

5,875 % p. a.

Ausgabepreis:

100 %

Zeichnungsfrist:

09.09.2013 bis 17.09.2013
(vorzeitige Beendigung vorbehalten)

Valuta:

19.09.2013

Laufzeit:

5 Jahre: 19.09.2013-19.09.2018 (ausschließlich)

Zinszahlung:

Jährlich, nachträglich zum 19.09. eines jeden Jahres (erstmals 2014)

Rückzahlung:

100 %

Rückzahlungstermin:

19.09.2018

Stückelung:

1.000 Euro

Mindestanlagebetrag:

1.000 Euro

Status:

Nicht nachrangig, nicht besichert

Kündigungsrecht:

Kündigungsrecht der Emittentin:

  • vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)
  • ordentlich ab dem 19. September 2016
    zu 101 % des Nennbetrags
  • ordentlich ab dem 19. September 2017
    zu 100,5 % des Nennbetrags

Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger
u. a. bei:

  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
    (siehe Wertpapierprospekt)
 

Covenants:

Ausschüttungsbegrenzung in Höhe von 50 % des Bilanzgewinns

Börse:

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen

Sole Global Coordinator und Bookrunner:

Steubing AG

 

ÜBER DIE HELMA EIGENHEIMBAU AG

Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.

IR-KONTAKT:

Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair / Linh Chung
+49(0) 89 / 8 89 69 06 - 25
helma@better-orange.de

HELMA Eigenheimbau AG
Gerrit Janssen, Finanzvorstand
+49 (0) 51 32 / 88 50 - 113
ir@helma.de

ANSPRECHPARTNER ZUR TRANSAKTION:

Steubing AG
Thomas Kaufmann
+49 (0) 69 / 2 97 16 - 105
thomas.kaufmann(at)steubing.com

 

Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HELMA Eigenheimbau AG dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 2. September 2013 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HELMA Eigenheimbau AG (www.helma.de/investor-relations/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.


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